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澳大利亞散裝葡萄酒市場現狀和趨勢

A. 推動澳大利亞散裝葡萄酒市場的主要因素

  2018 釀酒葡萄產量情況

  大多數生產者報告顯示 2018 釀酒葡萄質量較高,但絕大多數的市場從業者認為 2018 的葡萄產量不能滿足目前的市場需求。

  因此隨著買家競相購買 2018 年份的葡萄酒,我們不斷的感覺到增加供給和定價的壓力。

  2018 釀酒葡萄產量的最終數據會在本月底公布,但據傳聞 2018 釀酒葡萄的產量會比去年產量 193 萬噸下降 5-10 個百分點。

  中國

  繼續前幾年的強勁增長趨勢,澳大利亞葡萄酒的中國出口量繼續強勢增長。如下圖所示 (資料來源:澳大利亞葡萄和葡萄酒局 AGWA).

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  5 年復合年均增占率非常可觀的:出口額復合年均增占率為 32%、出口量復合年均增占率為34%, 5 年復合年均增長率計算的截止日期是 2018 年 6 月 30 日。

  而且,過去 12 個月的增長令人嘆為觀止:出口額增加 66.1%,出口量增加 50.3% ,計算的截止日期是 2018 年 6 月 30 日。

  按照出口額計算,中國目前是澳大利亞葡萄酒出口的第一大市場,占澳大利亞葡萄酒出口總額 27.6 億澳元的 10 億多澳元。

  以紅葡萄酒為主導,出口到中國的葡萄酒出口額是出口到以下三個市場葡萄酒的總和(美國 4.24 億澳元、英國 3.84 億澳元、加拿大 1.99 億澳元)。

  新的稅收政策

  新的葡萄酒均等稅(WET)的回扣資格標準自 2018 年 7 月 1 日起生效。從廣義上講,有權獲得生產者回扣資格必須滿足以下標準(其中包括其他更為次要的標準):

  ·在整個釀酒過程中,生產者必須擁有至少 85%的葡萄酒來源產品;

  ·葡萄酒必須盛放在小于 5 升的容器中;并且

  ·包裝好的葡萄酒必須由葡萄酒生產商或其聯營公司擁有的商標進行品牌標識。

  從 2018 年 7 月 1 日起,澳大利亞國內新的稅收政策意味著葡萄酒生產商不能再像以前那樣通過在國內購買散裝酒、勾兌,然后在合適的機會散裝出口非常相似的勾兌后的葡萄酒以獲取稅收優惠。這些操作只能被看做是對稅收政策的激進解釋,沒有對澳大利亞納稅人的稅收優惠,促成這些操作的經濟學就不會奏效了。稅收變化使供給短缺,涉及這些操作的酒莊不能再提供與去年同樣的量,為確保供給很多買家便涌向了開放市場。

  這種變化就像是無形的手,推動散裝葡萄和葡萄酒的價格。很多澳大利亞國內的酒莊預見了這種變化,或者比較公平的說是澳大利亞酒莊沒有成功的說服他們的國外買家在變化前改變他們的采購策略。目睹了澳大利亞葡萄酒價格的突然上漲,令人窒息的缺貨等不利趨勢,很多買家正改變他們的策略。

  澳大利亞國內需求復蘇

  三年前大多數澳大利亞國內酒莊都樂意向他們的競爭對手酒莊銷售他們的任何庫存。但是現在大多數的國內酒莊卻成為了他們競爭對手酒莊的買家(價格合適情況下)。需求最大的是入門級品種紅葡萄酒,往往用于滿足中國市場,或者由于中國市場需求影響的其他市場。

  在過去的幾年里,幾乎所有的入門級品種紅葡萄酒的生產商得到的詢價量要遠遠大于他們的庫存量。幾乎所有數量可觀的商品級品種紅葡萄酒都被分配定額購買,大多數酒莊同一批次的葡萄酒都是多次詢價。

  與三年前相比,現在的市場供給情況就有天壤之別了。

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B.  品種&價格 概述

  供/求平衡

  供給極度短缺:商品級/入門級 西拉、赤霞珠、美樂。

  供給短缺:商品級/入門級 長相思、霞多麗、灰皮諾。

  供求平衡:旱地/優質級紅葡萄酒。

  供給過剩:旱地/優質級 霞多麗、長相思。

  商品級紅葡萄酒

  主要由于來自中國的需求,商品級/入門級西拉、赤霞珠、美樂非常短缺。每出口一升白葡萄酒,都有 20 升紅葡萄酒出口到中國。

  商品級霞多麗

  在榨季前,大多數業內人士認為商品級/入門級霞多麗的供應充分。然而事實卻并非如此,很少有酒莊數量可觀的霞多麗沒有被預訂。價格上漲明顯,但是相對于紅葡萄酒,霞多麗的價格上漲就顯得很溫和了。

  定價概述

  以下是一些主要品種的價格總結。除非另有說明,以下價格均為 SEA(澳大利亞東南部)葡萄酒價格,以澳元/升為單位,裝瓶前,FOB價。

  干紅: 1.05-1.15. 零散供應、需求旺盛。

  西拉: 1.45-1.60. 供給有限,需求旺盛。出口量最大的紅色品種,需求量也是最大的。

  赤霞珠: 1.40-1.60. 供給非常有限,需求旺盛。出口量第二大的品種。

  美樂: 1.40-1.60. 供給非常有限,需求旺盛。

  干白: 0.85-0.95. 零散供應、需求中等。

  霞多麗: 1.05-1.15.  零散供應。

  灰皮諾: 1.35-1.50. 零散供應、需求也許不如 12 個月前旺盛。

  長相思: 1.10 - 1.30. 零散供應。

  賽美蓉&鴿籠白: 0.90-1.00. 零散供應。

C.  現狀展望

  干旱

  截止目前,對于東南澳的絕大多數地區而言都經歷了非常干燥的秋季和冬季。大多數的新南威爾士地區的旱情嚴峻。

  大多數地區葡萄園的土壤濕度較低,葡萄藤萌芽在即,產量可能會受到影響。除非在生長期缺失的水分得到補充,否則假如其他條件與往年一樣,2019 年榨季極可能減產。

  墨累達令的水價上漲了很多,永久性用水許可證的價格(允許永久性用水)達到了創紀錄的高度。

  臨時用水許可證的價格 (只允許用水一年) 也在同情聲中上漲了,雖然未漲到創紀錄的高度,但是也上漲的很厲害。

  有趣的統計數據 # 1:

  臨時用水許可證的價格大約是 300 澳元/百萬升,在這個價格下,每噸葡萄的單純用水費用就達到 100 澳元,也就是每升葡萄酒的水成本將近 15 分澳幣。

  有趣的統計數據 #2:

  2018 年,澳大利亞南部的秋季降雨量比平均值低 57 毫米,是自 1902 年聯邦干旱以來最干旱的秋季。

  請參見下圖,其中顯示了 1978-2018 年 40 年來南澳大利亞州的數據:

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  新建葡萄園很少

  盡管需求信號令人鼓舞,但是目前澳大利亞的新建園卻不多。

  許多替代農作物仍然比釀酒葡萄更有利可圖,這就抑制了增加供應任何可觀的釀酒葡萄酒。墨累達令流域創歷史記錄的永久性水價也真實地反映了這個趨勢。 永久性用水的高價格凸顯了市場對各種常見作物的強勁需求,例如巴旦木,鮮食葡萄和柑橘,這些農作物現在都在與釀酒葡萄競爭有限的水資源。

  由于正在進行的(如果有的話)大規模,大面積的葡萄園開發很少,所以葡萄園蔓延的總數仍然相當溫和。 大多數葡萄園開發似乎都是將老化的葡萄園替換為更盈利的品種,或者取決于地區,種植盈利能力更高的其他農作物。

  下一個 3-5 年

  在未來 3 - 5 年內,供應量的任何增加都可能被削弱,因為目前釀酒葡萄的種植只有適度的水平,而中國將在此期間推動對澳大利亞葡萄酒的大部分需求。 如果中國對澳大利亞葡萄酒的需求持續不減,那么在澳大利亞沒有可觀的新供應或其他生產國替代供應的情況下,散裝葡萄酒價格將會上漲。

  2018 年歐洲釀酒葡萄產量的大量增加將會遏制全球散裝葡萄酒價格的進一步上漲。

  下一個階段 – 葡萄酒進口潮漲 & 潮落

  歷史上,當澳大利亞葡萄酒的價格較高、供給緊缺時,很多葡萄酒被進口到澳大利亞。由于低端葡萄酒對應的消費者對原產地不敏感,而且澳大利亞本國酒又太貴,所以進口的葡萄酒多數是低端瓶裝或者盒裝酒。這樣的現象比較短暫,在過去的 25 年里發生過兩次:

  ·在 20 世紀中后期,即澳大利亞葡萄酒出口的高峰期,由于 1995 年榨季受干旱受影響進一步加劇了供應緊張,使得當時很多盒裝品牌所有者進口大量的葡萄酒。

  ·在新千年,即使是 2004-2006 年葡萄酒大面積的供過于求,2007 年榨季短暫受到干旱影響也造成了短期內入門級葡萄酒的進口。

  在這個階段,進口到澳大利亞的任何此類葡萄酒都是比較有限的。

  如果目前散裝葡萄酒價格繼續增長,葡萄酒進口很可能會重新開始。值得注意的是:像澳大利亞這樣的葡萄酒生產國葡萄酒進口通常也預示著頂端市場葡萄酒進口會隨著后續的供給過剩戛然而止。

  此外,如果澳大利亞從其他國家進口低端的廉價葡萄酒,那么遲早,這些國家會在澳大利亞關鍵的出口市場削弱澳大利亞葡萄酒的市場地位。


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